연준, 월가, 그리고 비트코인 : 금융 시스템의 권력 구조와 그 영향력

자산 운용사와 그 영향력

1. 연준의 주주 구조 및 역할

1.1. 연준의 구조
연방준비제도(FRB)는 미국의 중앙은행으로, 통화 정책을 수립하고 금융 시스템의 안정성을 유지하는 핵심적인 역할을 담당합니다. 연준은 12개의 지역 연방준비은행으로 구성되어 있으며, 각 지역 은행은 해당 지역의 경제 상황을 반영합니다. 연준의 주요 역할은 금리 조정, 금융 시스템의 안전성 확보, 은행 간 결제 시스템을 유지하는 것입니다. 그러나 이와 동시에 연준의 주요 주주들인 대형 은행들이 정책 결정에 중요한 영향을 미칩니다.

1.2. 주요 주주들
연준의 주주 구조에서 중요한 역할을 맡고 있는 주요 대형 은행들에는 JP모건, 시티은행, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고 등이 있습니다. 이들 은행들은 각기 다른 분야에서 영향력을 행사하며, 연준의 정책 결정 과정에 깊은 영향을 미칩니다.

• JP모건 : 글로벌 금융 서비스 기업으로, 투자은행 및 상업은행 업무를 포함해 금융 시장의 안정성을 유지하는 중요한 역할을 합니다. 역사적으로 금융 위기 시에 정부와 협력하여 시장을 안정시키는 데 중요한 기여를 해왔습니다.
• 시티은행 : 세계적 네트워크를 보유하고 있으며, 글로벌 통화 정책과 외환 거래에서 중요한 역할을 합니다. 시티은행은 국제 금융 시스템에서 중요한 연결고리로 작용합니다.
• 뱅크 오브 아메리카 : 미국 내 최대 은행 중 하나로, 소매 금융 및 기업 금융에 강력한 입지를 자랑합니다. 연준의 금리 정책 변화에 민감하게 반응하며, 미국 경제에 큰 영향을 미칩니다.
• 웰스파고 : 소매 및 상업 금융에서 강점을 가진 은행으로, 고객의 예금과 대출 활동을 통해 연준의 금리 정책에 직접적인 영향을 받습니다.

JP모건, 시티은행, 뱅크오브아메리카, 웰스파고의 주요 주주들과 버크셔 해서웨이

은행	주요 주주 1	주요 주주 2	주요 주주 3	주요 주주 4	주요 주주 5
JP모건	블랙록	밴가드	캐피털그룹	스테이트 스트리트	T. 로우 프라이스
시티은행	블랙록	밴가드	스테이트 스트리트	캐피털그룹	로열뱅크오브캐나다
뱅크오브아메리카	블랙록	밴가드	캐피털그룹	스테이트 스트리트	T. 로우 프라이스
웰스파고	블랙록	밴가드	스테이트 스트리트	캐피털그룹	T. 로우 프라이스

버크셔 해서웨이는 특히 뱅크오브아메리카와 웰스파고의 주요 주주로 잘 알려져 있으며, 이 외에도 다른 은행들에 일정 지분을 보유하고 있습니다.

▶주요 설명

• 블랙록과 밴가드는 세계 최대 규모의 자산 운용사로, 이들 기업은 각 은행의 최대 주주 중 하나로, 특히 ETF 및 인덱스 펀드를 통한 투자에서 중요한 역할을 합니다.
• 캐피털그룹은 또 다른 주요 기관 투자자로, 미국 내 여러 대형 은행들에 투자하고 있습니다.
• State Street도 주요 금융기관으로, 은행의 지분을 보유하고 있으며, 대형 기관 투자자 중 하나입니다.

2. 자산 운용사와 그 영향력

2.1. 자산 운용사의 역할
대형 자산 운용사들은 금융 시장에서 막대한 자본을 운용하며, 그들의 투자 결정은 전 세계 경제에 큰 영향을 미칩니다. 밴가드, 블랙록, 피델리티는 그 중에서도 금융 시장에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.

• 밴가드 : 저비용 투자 전략과 인덱스 펀드로 잘 알려진 밴가드는 ETF 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 투자자들의 자산을 관리하며 시장의 유동성을 증대시키고 있습니다.
• 블랙록 : 세계 최대 자산 운용사로, 다양한 자산 클래스에 투자 상품을 제공합니다. 블랙록은 ETF, 뮤추얼 펀드 및 대체 투자에서 강점을 보이며, 글로벌 경제에 큰 영향을 미칩니다.
• 피델리티 : 개인 및 기관 투자자에게 다양한 투자 옵션을 제공하는 신뢰받는 자산 운용사로, 최근 암호화폐 투자에도 적극적으로 나서며 시장에서의 입지를 확장하고 있습니다.

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3. 블랙록과 피델리티의 암호화폐 투자 확대

3.1. ETF(상장지수펀드)와 암호화폐
블랙록과 피델리티는 암호화폐 ETF를 통해 디지털 자산에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 암호화폐 ETF는 투자자들이 직접 암호화폐를 구매하지 않고도 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

• ETF의 장점 : ETF는 투자자들이 특정 자산에 쉽게 접근할 수 있도록 도와주며, 특히 암호화폐 ETF는 새로운 투자자들이 시장에 접근하는 문을 열어줍니다. 이는 암호화폐 시장에 대한 신뢰를 높이고, 기관 투자자들의 참여를 촉진하는 중요한 요소입니다.
• 상장 및 매집 : 블랙록은 2024년 12월 12일, 약 5억 달러 규모의 암호화폐 ETF를 상장했으며, 이는 기관 투자자들이 암호화폐에 대해 더욱 신뢰를 가지게 되는 신호로 해석됩니다. 또한 블랙록과 피델리티는 이더리움을 최근 18거래일 연속으로 매집하며, 암호화폐 시장에서의 점유율을 증가시키고 있습니다.

3.2. 글로벌 ETF 인프라
블랙록과 피델리티는 전 세계 ETF 시장에서 중요한 역할을 맡고 있으며, 그들의 글로벌 ETF 인프라는 기관 투자자들에게 다양한 선택지를 제공합니다. 이러한 ETF는 암호화폐 시장의 유동성을 높이고, 가격 변동성을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

4. 달러와 비트코인 간의 관계

4.1. 달러의 기축 통화로서의 역할
미국 달러는 세계에서 가장 널리 사용되는 기축 통화로, 국제 거래 및 투자의 기준이 됩니다. 이는 미국 경제의 안정성과 신뢰성 덕분에 유지되고 있으며, 세계 각국은 달러를 중심으로 금융 거래를 진행합니다.

4.2. 비트코인의 도입 가능성
비트코인의 도입은 기존의 금융 시스템, 특히 달러의 기축 통화로서의 지위에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 비트코인이 국제 결제 시스템에 본격적으로 도입된다면, 달러의 지위가 위협받을 수 있으며, 이는 금융 시장에 큰 충격을 줄 수 있습니다. 또한, 비트코인의 상승은 금리 정책, 통화 공급, 경제 전반에 걸친 변화들을 초래할 가능성이 큽니다.

5. 그림자 정부와의 관계

5.1. 그림자 정부의 개념
'그림자 정부'라는 용어는 공식적인 정부 기관 외에도 금융 시장과 정책 결정에 영향을 미치는 비공식적인 세력을 지칭합니다. 대표적으로 로스차일드 가문, 빌더버그 그룹 등이 이에 해당하며, 이들은 글로벌 금융 시스템의 결정에 큰 영향을 미칩니다.

5.2. 그림자 정부의 영향력
그림자 정부는 금융 시스템의 결정 구조에 깊숙이 관여하며, 다음과 같은 방식으로 영향력을 행사합니다:

• 정책 결정 과정 : 그림자 정부는 정책 결정 과정에 직접적으로 영향을 미치며, 금융 시장의 방향성을 제시합니다. 이는 비트코인과 같은 혁신적인 자산에 대한 연준의 신중한 접근을 강화하는 요인이 됩니다.
• 시장 안정성 유지 : 그림자 정부는 기존의 금융 질서를 유지하고 시장 안정성을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 암호화폐와 같은 자산에 대한 신중한 접근을 유도할 수 있습니다.

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결론
이 모든 요소들은 서로 얽히며, 연준과 월가의 관계, 달러와 비트코인 간의 상호작용은 단순한 금융 거래를 넘어서 복잡한 권력 역학을 반영합니다. 블랙록과 피델리티의 암호화폐 투자 확대는 이러한 구조 내에서 중요한 의미를 지니며, 향후 금융 시장의 변화를 예고하고 있습니다. 비트코인의 도입 여부는 전 세계 금융 시스템을 재편할 수 있는 중요한 사건이 될 것이며, 이에 대한 면밀한 관찰과 분석이 필요합니다.

https://youtu.be/cxazJkYD1IM